五個月後，傳奇解決了所有時間錯誤。但時間線外的魔法生物開始出現影響時間線，魔法顧問康斯坦丁及變形怪Charlie加入了傳奇小隊。另一方面，時間管理局為應對魔法生物的出現也開始建立防範機制，Nate為了逃避情傷也加入了時間管理局與Ava及Gary共事。惡魔尼祿圖謀魔法生物與時間管理局的上級亨利海伍德合作。Nora也因此加入小隊合作打擊惡魔，Ray為了不讓Nate被殺死選擇讓惡魔附身。結尾雖然打敗了惡魔尼祿，但是地獄中的阿斯特拉（Astra)卻引發其他危機。另外Z也因為時間線的改變而消失。