本美術片為剪紙動畫片，美術設計為韓美林。 頂天山上一張畫在壁上的狐狸被道聽圖說成一隻活生生的長有兩顆大牙、三隻眼睛、四個耳朵和五條腿的兇狠的惡狼，所有動物都嚇得躲進自己的家，這個消息傳入狡猾的狐狸的耳朵後，他找來老狼商議，裝扮成為那隻傳說中的兇狠的狼。年輕的獵人也被惡狼的傳說嚇得躲進了被窩，可是為了吃飯，他終抱著僥倖的心理出門打獵，結果怕什麼來什麼，一聲奇怪的叫聲令他嚇破了膽，“兇狠的狼”的現身更令他丟了獵槍，自此，噩夢纏上了他，他成了不配做獵人的膽小鼠輩。