這是一個武術家修行求道的故事……巫馬童年時遭到父母遺棄於荒野，被遺棄於荒野，被遺棄的恐懼與傷痛深深在他心靈留下烙印。年紀小小的巫馬獨自面對飢餓、冰冷、孤獨……這段被孤立的經歷，就是他日後恐懼世界、仇視世界的起點。巫馬曾以為自己要在這種孤獨的絕望中死去，把他自這個困鎖中解救出來的是山越，亦是他的師傅。山越是一位流浪修行的武者，雲遊天下，四處行醫濟藥，同時修行求道。山越救起了孤兒巫馬，即發現這個可憐的孩子天生殘障，有半邊身體癱軟無力，連正常站立都有困難。山越是內家拳高手，以內家拳的養氣之道，助巫馬以氣導力，令他重新得到活力。這是巫馬武術的起點，可是巫馬只道自己跟師傅修煉的，是一套強身養氣的健體操，卻不知自己早在幼年時已在學習太極。但被遺棄的陰影始終纏繞著他，使他的個性逐漸走向暴戾。山越因故必須離開巫馬，沒想到他的離開讓巫馬再次感到被遺棄。成長後的巫馬，野性更加顯露無疑。他住在採石村的山頭，村人將他視為山中一害，只有憨直的豐年不怕巫馬，還把他視為好友。巫馬對人雖然仍有戒備之心，但對豐年這個唯一不怕自己的人，倒也懂得珍惜，只是因深居山上多年，巫馬實在太寂寞。巫馬本打算一直長居山上與世隔絕，直至與寧財主發生衝突……寧財主乃採石村中土豪，唯獨巫馬絕不買他的帳，結果寧家請來大批打手，要誅殺巫馬。巫馬深居生活就此被打破，本是獵人的他反而成為了別人的獵物。巫馬自小受師傅教導養氣之術，加上長年在深山中磨練，體力身手皆異於常人，雖然此刻的巫馬根本不諳拳術，出手亦全無章法，但憑著野性的本能，一般的武者也不是他的對手，寧財主的狩獵部隊傷亡慘重。巫馬雖然神勇，可雙拳難敵四手，最終負傷被趕下山。豐年將巫馬藏了起來，正當他覺得可以喘口氣時，藏身地被寧家的手下發現了，全因一個人，一個告密的女人——桑青。桑青同樣是戰亂中被遺棄的孤兒，後來豐年的母親把她收養，一心將她撫養成人後把她嫁給兒子。雖然跟巫馬同是孤兒，但桑青並不像巫馬般嫌棄人群，反而對現在所擁有的家族更為珍惜。儘管封面母親只當她是廉價媳婦，儘管她在家中更像個傭人，但她也不願意這個家庭再度從她身邊溜走。因此當她知道寧財主追輯巫馬，並下令誰家包庇他便與他同罪對待時，毫不猶豫地告了密，她只是為了保護這個家。巫馬被迫逃離村莊，豐年覺得歉疚便協助他逃離，兩人不知何去何從。時值軍閥混戰。豐年對新天地充滿好奇，一心想成為亂世英雄。而巫馬原本只想避世山中，沒想到這個世界硬把他逼到這個亂世之中，此刻他發誓賺得權勢回村報仇。於是他跟著豐年趕赴戰場，期望在戰場上出人頭地，找尋揚名立萬的機會。沒想到因為救下敵系餘黨翠翹與子規姐妹而成為叛兵，只能與她們一起逃亡。相處的日子裡，巫馬天生兇悍的野性魅力吸引著妹妹子規，但巫馬全不動心，皆因他心中只有仇恨。這時豐年也忘記了家鄉未過門的妻子桑青，與翠翹一拍即合。翠翹為成全妹妹報仇的心願又不想妹妹犯險，竟然騙巫馬及豐年去殺出賣她們的叛將，巫馬便稀裡糊塗地成了殺害軍管的兇手，正當他要被處刑時師傅山越出現把他救出。山越後悔當日棄巫馬于山上，於是借與市長萬笙的交情，以讓巫馬出戰蘇聯大力士之戰來換取他的性命和自由。在山越的訓練下，巫馬終於贏回了自己的生命，但山越深感他為人過於偏執，決定重新訓練他。這段修行的日子，桑青找到他們，一直相伴在巫馬身旁，巫馬也漸漸被桑青吸引。巫馬也得知了父母為了保住自己的性命才把他丟棄的。原來當年巫馬父親巫直乃清室要員，掌管“神技營”，專收集天下武學加以研究保存，而山越是巫直邀到營下收集武功寶典之人，二人情同兄弟。後清室覆亡，二人慾保存寶典而被江湖中人追殺，走投無路時惟有狠心丟下巫馬，望其有一線生機。巫馬聞言決定找出兇手為父母報仇，山越知這個仇恨是他最大的心結，為化解他這個心結，不惜設計令他誤會自己就是其仇人，寧願犧牲自己幫巫馬解開心結。巫馬真的把山越手刃，其後方知他是為了讓自己衝破心魔捨身成仁。經此一役，巫馬終能解脫仇恨的枷鎖。為回報山越的期望，也為達成父親巫直弘揚武道的心願，巫馬開始踏山追求武道至高之路。但此時他仍未完全參透，他被勝負矇蔽，以致看不到太極真正的意義，無法領悟太極虛空、剛柔之道。直至他遇到曉星……曉星為蒼龍派新任掌門人，少年得志前途無可限量，算是武術界的明星人物。曉星師出名門正宗，有著上佳資質，加上良好的培育環境，及與派中前輩同門的簇擁保護，與巫馬無論在經歷、個性上都是兩個極端。兩人算是天生的宿敵，但他們的對決卻受盡阻撓。蒼龍派貴為京城第一大門派，豈是巫馬說要挑戰就能挑戰的。蒼龍派總管，亦是曉星的師叔百川，對巫馬的挑戰百般阻撓，但巫馬實在是鍥而不捨地要跟曉星分個勝負。曉星當時新任蒼龍派掌門不久，武館內其實仍有對他不服的師兄弟，為建立威信，也為免卻被巫馬苦纏的煩惱，二人終於一戰。由於巫馬太在意勝負，未能掌握太極的真理，慘敗於曉星手上。巫馬與曉星除了武功上的較量外，之間早已掀起另一場戰事，便是因為子規。當日巫馬替子規報了父仇，子規對巫馬深受感激，除卻感激子規對巫馬產生愛意，主動示愛卻被巫馬拒絕。深受打擊的子規因意外失憶失憶的子規遇上了曉星。曉星對她一見鍾情，對她處處照顧。本來失憶的子規對曉星也有了感覺，無奈這段感情尚未萌芽就讓巫馬再次出現，子規恢復了記憶，自然也憶起了對巫馬的感情，及巫馬帶給她的傷痛。而曉星與巫馬的決戰，多少也是子規成的，她以為借曉星擊敗巫馬會幫她出一口氣，可是，當她見到巫馬戰敗後卻一點喜悅都沒有。巫馬敗給曉星後，嘗試檢討自己的失敗再次修行，希望有朝一日可戰勝曉星。而巫馬跟曉星決鬥過程中，引起了一個南方高手呂丘傲的興趣。呂丘傲一生醉心武道，四處尋求強敵及最高的武術。他訪尋天下終於遇到山越，相約一較高下，可山越走了，只剩下巫馬。呂丘傲看到了巫馬天生野性的力量，認定他就是他訪尋半生最強的對手，只有跟如此強悍的對手作生死鬥，才能把他的人生完全點亮。可他此刻認為巫馬尚未達到巔峰，他渴望一斗的，是一個已完美無瑕的巫馬，呂丘傲一心想要促成巫馬與曉星之間的決戰，希望助巫馬更上一層樓。巫馬知道呂丘傲暗中幫自己提升武功是為了日後與自己作生死鬥，明明是將成為敵人的兩人，卻因武術而有所交流，建立起了一段特別的友誼。曉星發現子規朝思暮想的人是巫馬，尊嚴加上妒忌讓他對與巫馬再戰更是期待。這時巫馬發現百川竟是當年追殺他父母的人，還有他竟是桑青的失散生父。巫馬與桑青經歷種種波折，好不容易建立起的互信因此事而動搖，桑青更是左右為難。在京城的連番經歷讓巫馬有了深刻體會，他嘗試拋開仇恨、控制怒火，以一個武者求道的心態來與百川對陣。正因他這不自覺的放開，令他首次領悟出武學的剛柔之道，學懂了以柔制剛。陰陽交濟，令巫馬踏進了太極的另一個境界，也擊倒了百川。曉星雖不時與百川為自主權而爭執，事實在曉星心底，對百川卻是由衷的感激和敬重，如今百川因敗給巫馬而死，為著這有如父子的情分，為著門派的聲譽，也為了子規，曉星決意要戰勝巫馬。經過上次的挫敗，經過呂丘傲的連番試煉，巫馬的太極功夫已更上一層樓。巫馬終於打垮了曉星，也等同打垮了蒼龍派。此役讓巫馬領悟了更多，決定不再讓無謂的偏執阻礙自己和桑青情感的發展，正當他做好準備全心迎接她時，卻發現她身邊多了一個人——一個帶著兒子的豐年。豐年與翠翹誕下一子後，翠翹病故，桑青竟表明要回到豐年身邊，跟他一起照顧這個孩子。原來翠翹臨死前向桑青懺悔當日搶走豐年，請她原諒，更囑託她代為照顧稚子。巫馬無可奈何，只有讓桑青隨豐年而去。巫馬打敗蒼龍派後聲名大震，當時中華武術同盟會會長一職正好懸空，巫馬與呂丘傲正是當時武術界兩大高手，於是成就了會長的爭奪站。而此時正療情傷的巫馬，對聲名權位毫無眷戀，毅然退出，重返採石村，呂丘傲順理成章成為主席。巫馬決定從生活中修行，找尋師傅口中的“道”。村民對巫馬依然遠之，而巫馬以一己之力擊退來襲村子的馬賊讓大家對他大為感激，本來的憎恨與懼怕也漸漸消去。巫馬為讓大家學會保護自己，開始訓練村民學習自衛之術，曾經憎恨他的人反成了他的弟子。繼任華盟會主席的呂丘傲並不是一個單純的武痴，他想要利用華盟會作為奪權的工具，借各派力量在京城製造混亂，好讓他背後的軍閥勢力乘亂揮軍奪權。另一邊，自曉星被巫馬打敗後蒼龍派名聲掃地，整個蒼龍派樹倒猢猻散。曉星記恨巫馬，決心報仇雪恨，重振蒼龍派聲威。曉星自知力量不足，欲拜呂丘傲為師。但此時他發現了呂丘傲的身份及用心，但為了打敗巫馬，曉星將一切都拋諸腦後，連信念道義也放下。在採石村修行的巫馬也得知了呂丘傲的真正身份，他已再沒有避戰的藉口，只因這次再也不單關乎他個人的成敗，而是關乎中華武術界的尊嚴。為了父親與師傅的理想，為了整個中華武術界，巫馬重回京城，決心一戰呂丘傲。可憑呂丘傲在武術界已樹下的不可動搖的聲望，眾人根本不相信巫馬之言，在呂丘傲的煽動下，巫馬反而成了挑撥離間的好事之徒。此時，一心挽救華盟會、挽救武術界的巫馬，卻成了整個武術界的“敵人”。巫馬一番苦心反成眾矢之的，沒有任何一個武林中人支持他，直至一個人挺身而出，正是視巫馬為天敵的曉星。曉星其實早知呂丘傲的用心，但為了變得更強，他不惜背離理念，但到了最後關頭，在大義面前，他終能懸崖勒馬，與巫馬站在同一陣線。呂丘傲的真面目終被揭穿，可惜眾人得知真相時，京城已被鬥得烏煙瘴氣，叛軍已揮軍進城。在烽火戰亂的背景襯托下，巫馬與呂丘傲的終極之戰同時展開……