1987年馬泰邊界，吉打象嶼山下的村落裡，村民阿昌是民間神明拿督公的虔誠信仰者，妻子阿燕卻不以為然。某日阿昌驅趕神龕前的蛇，不慎打破暹羅裔鄰家屋牆。兩週後，阿昌突在田埂暈闕，口吐血絲鏽釘，村人知悉各圓其說，阿燕全然不信，決意為丈夫遍尋藥方。三個月後，阿昌久病不愈，阿燕無計可施，到洞穴祭拜象嶼山神。此時，穴內出現一名女子，向她娓娓道出狼牙修時代的傳說。霎時之間，阿燕仿如置身邊界的融匯與對立，深陷惶恐與未知。本片以精湛的視聽語言和爐火純青的場面調度勾勒出東方神秘主義的新面貌。