影片講述了前蘇聯文學家丹尼爾·伊萬諾維奇·哈爾姆斯，這位荒誕戲劇大師的一生。這部人物傳記類影片將視線聚焦在哈爾姆斯的超現實主義作品上。音樂與寂靜，創作與匱乏，沉思與詼諧……年輕的紈絝子弟丹尼爾·伊萬諾維奇，用英文單詞“charms”和“harm”之間的諧音關聯為自己取了筆名哈爾姆斯。他沉迷於文學界聚會，熱衷於流言蜚語。他生活在社會中，卻又與之完全隔離。他試圖脫下時代的枷鎖，卻將自己深深陷入了現實的漩渦中。他的精神世界清晰而又模糊，充滿了矛盾的對立面。哈爾姆斯自視為一個天才，但卻沒有出版商願意出版他的書籍，而他愛上的女人們也無一能夠真正理解他的內心。經濟困難和與現實脫軌的現狀充斥著哈爾姆斯的生活。他破舊的公寓、雜誌社的辦公室、列寧格勒的街道、河邊的堤岸和城市的屋頂、他的熱情澎湃、他所生活的世界，這一切都成為了他生命的牢籠。他能否處理社會帶來的壓力、錯落的愛情和虛無的創作呢？影片分為黑白與彩色兩個部分，黑白部分是哈爾姆斯所處時代的真實影像記錄，彩色的部分則是由現代的演員負責演繹的。