堪薩斯州(霍珀飾)是一位特技協調員，負責在秘魯一個小村莊拍攝西部影片中的馬匹。在一個演員在特技表演中喪生的場景中發生了一場悲劇之後，堪薩斯州決定退出電影行業，與一名當地婦女留在秘魯。堪薩斯人認為他已經找到了天堂，但很快就被召來幫忙處理一件奇怪的事情:秘魯原住民用木棍做的“攝像機”“拍攝”他們自己的電影，並表演真實的西方電影暴力，因為他們不懂電影造假。這部電影觸及了虛構與現實的對立，尤其是在電影方面。這部電影以一種挑戰觀眾傳統電影敘事理解的方式呈現，以非時間順序的方式呈現故事，包括一些通常只在電影製作場景後才能看到的設備(粗略的編輯和“場景缺失”卡片)，以及使用刺耳的跳躍剪輯。